CRM a tu medida
Configura campos, formularios y procesos según la forma de trabajar de tu asesoría.
CRM
CRM integrado y a medida.
Centraliza la gestión de clientes, procesos y documentación comercial desde un único entorno. Con Bilky, las asesorías pueden crear un CRM a medida para organizar toda la información de sus clientes y mantenerla siempre actualizada.
Los clientes acceden a su propio portal para consultar o actualizar datos, mientras la asesoría dispone de una visión global en tiempo real, eliminando Excel, correos y solicitudes repetitivas de información.
Información centralizada y siempre actualizada
Crea una base de datos completa de clientes y mantén toda la información organizada en un único lugar.
Qué permite:
Datos conectados entre asesoría y cliente
Decide qué información compartir con cada cliente y mantén los datos siempre actualizados sin intercambios manuales.
Qué permite:
Ahorra tiempo con procesos participativos
Automatiza las acciones recurrentes en la gestión de clientes y reduce la carga administrativa diaria.
Qué permite:
Documentación comercial organizada y accesible
Asocia documentos a cada cliente y mantenlos siempre disponibles desde el CRM.
Qué permite:
Control de vencimientos y tareas importantes
Gestiona plazos, vencimientos y tareas clave desde un único entorno.
Qué permite:
Datos reutilizables y conectados
Importa y exporta información de forma sencilla para reutilizarla en otros procesos.
Qué permite:
Todo lo necesario para gestionar clientes desde un único entorno.
Información siempre actualizada
Los clientes pueden actualizar sus propios datos desde su portal, reduciendo errores y tareas manuales.
Procesos automatizados
Automatiza el alta de clientes, la solicitud de información y otras tareas recurrentes.
Control total de la información
Define qué datos puede ver o editar cada cliente, con trazabilidad completa.
Conectado con tu asesoría
Toda la información del cliente queda accesible desde el portal asesor en tiempo real.
Funcionalidades
Bilky una plataforma que se integra con tu software contable.
Uno de los pilares de Bilky es su capacidad de integrarse con el software contable que ya utilizas en tu despacho.
Hemos reforzado nuestro ecosistema de integraciones para facilitar el traspaso automático de información, reducir tareas manuales y evitar migraciones forzadas.
Actualmente, Bilky cuenta con 47 integraciones con software contable, consolidándose como una plataforma abierta, flexible y preparada para trabajar con cualquier asesoría.
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Wolters Kluwer
A3asesor, A3Eco, A3ERP, A3Innuva, etc -
Sage
Sage Despachos, Sage 50, Sage 200, etc -
Team System
Software del Sol, Aplifisa, Golden Soft, etc -
Cegid
Diez software, Contasimple, Club del asesor, etc -
Muchos más…
https://bilky.es/integraciones/
