Paso 1
Accede al perfil de tu cliente y, posteriormente, al apartado de 'Gestión Contable'. En el la columna de Menú encontrarás los 'Ajustes Generales', y entre ellos la opción 'Prefijos guardados'.
Para una utilización correcta del Módulo Conector es absolutamente indispensable que configures el PGC de tu cliente y su ficha de clientes y proveedores (prefijos). Esta configuración se puede hacer de forma masiva a través de ficheros Excel. Te mostramos cómo hacerlo.
Accede al perfil de tu cliente y, posteriormente, al apartado de 'Gestión Contable'. En el la columna de Menú encontrarás los 'Ajustes Generales', y entre ellos la opción 'Prefijos guardados'.
En la esquina superior derecha haz clic en Importar múltiples prefijos.
Previamente, descarga de tu software contable un Excel con la información de tus clientes y proveedores.
Es obligatorio que contenga su NIF y nombre legal, pero te recomendamos importar todos los campos. Puedes 'Descargar un Excel de ejemplo' con toda la información necesaria justo en ésta pantalla, y completar dichos datos antes de importarlos.
Con el Excel abierto copia los datos y pégalos en el recuadro habilitado para ello, marcando si son 'Clientes' o 'Proveedores' en cada caso. Haz clic en 'Importar prefijos'.
Los datos de tus Clientes o Proveedores se habrán importado.
También puedes importar prefijos comunes a varios clientes.
Si tienes clientes o proveedores comunes a varias de tus empresas y están asociados a las mismas subcuentas ve a la 'Zona administrador' y haz clic en 'Ajustes'. Dentro de los 'Ajustes Conector' encontrarás la opción 'Importar prefijos múltiples''.
Selecciona si los prefijos que vas a importar son comunes a todas las empresas, a un grupo de empresas (que habrás creado previamente), si es común a autónomos o sociedades, o selecciona uno por uno. Posteriormente, haz clic en 'Siguiente'.
Previamente genera un Excel con la información de los clientes y proveedores comunes a esas empresas. Es obligatorio que contenga su NIF y Nombre legal, pero te recomendamos importar todos los campos. Puedes 'Descargar un Excel de ejemplo' con toda la información necesaria justo en ésta pantalla, y completar dichos datos antes de importarlos.
Con el Excel abierto copia los datos y pégalos en el recuadro habilitado para ello, marcando si son 'Clientes' o 'Proveedores' en cada caso. Haz clic en importar prefijos. Los datos de Clientes y Proveedores se habrán importado en cada una de las empresas seleccionadas.
