Todo lo que necesita tu asesoría en un portal

Portal Asesor

Principales ventajas del Portal Asesor

El programa para asesorías que controla y gestiona el flujo de trabajo y documentación con todos los clientes de forma automática y sencilla.

El portal asesor de Bilky te ofrece la función de enviar y asignar automáticamente nóminas y otros documentos a tus clientes.

Portal documental con asignación automática

1

Cualquier documento y formato

Sube las nóminas, modelos y otros documentos de tus clientes sin límite de almacenamiento.

2

Asignación automática

La tecnología de Bilky asigna automáticamente en segundos todos los documentos a cada cliente.

3

Comparte y recibe de forma segura

Todos los documentos se distribuyen de forma certificada al portal de cada cliente.

Próximamente

Factura electrónica

Cubre las necesidades de facturación de tus clientes y ayúdales a adaptarse fácilmente a la legislación con Factuconnect. Tu asesoría podrá recibir automáticamente las facturas que realicen, facilitándote así su recepción, gestión y control.

Recepción automática de facturas.

Cumple con la ley sobre factura electrónica.

Compatible con todos los softwares.

Fideliza y amplía tu cartera de clientes.

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Con tu portal asesor puedes llevar una gestión contable compartida con todos tus clientes. Digitaliza facturas y contabiliza automáticamente.

Gestión contable de facturas

Centraliza y controla desde un único lugar todas las facturas de tus clientes.

1

Períodos compartidos

Gestiona y recibe las facturas de cada cliente desde un único portal.

2

Escanea automáticamente

Escanea de forma automática todas las facturas en segundos.

3

Exportación personalizada

Compatible con todos los software de contabilidad.

Personaliza tu portal con la imagen de tu marca: añade logotipo, imágenes y colores. Además, personaliza los mensajes de los emails.

Tu estilo
corporativo

Configura tu portal y el de tus clientes con tu imagen corporativa personalizada.

Acceso directo personalizado

Añade logo, colores y diseños del portal acorde a la imagen de tu marca para fidelizar a tus clientes.

Emails personalizados

Modifica y personaliza los textos de los emails que reciben tus clientes.

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CRM y ERP incluido

1

Tu propio CRM

Crea tu propio CRM y accede a los datos actualizados de tus clientes sin ningún esfuerzo. Tus clientes podrán actualizar la información en tiempo real.

2

El ERP de tus clientes

Tus clientes contarán con un ERP donde tener actualizada la información de sus empleados, y darte acceso directo a ésta para que gestiones de forma fácil altas, bajas, ver los de días de vacaciones pendientes, etc.

Mensajería interna

Utiliza los tickets y las comunicaciones para notificar a tus clientes de manera activa y dejar constancia de ello ante cualquier contingencia.

Comunicación directa

Control informativo

Compartir noticias

Control del tiempo

Con Bilky puedes comunicarte de forma directa y certificada con todos tus clientes, utilizando el servicio de tickets y comunicaciones..
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Módulo Renta

1

Asesoría más competitiva

Ofrecerás un servicio nuevo y competirás con novedosas herramientas digitales, sin perder la esencia y cercanía de tu asesoría.

2

CRM personalizable

Crea de forma sencilla y ordenada una base de datos con la información y documentos de tus clientes.

3

Zona personas

Tus clientes, gracias a ti, cuentan con un portal donde compartir contigo documentos o recibir su declaración.

Asesorías que ya tienen su Portal Asesor

Más de 250.000 Asesores, Empresas y Empleados trabajan diariamente en sus portales.

Tarifa Plana y sin permanencia

Con el Plan Asesor ofrece un portal empresa y empleado a tus clientes sin coste añadido.


Plan Asesor
29,99 / mes

+ IVA

Hasta 50 clientes

Portal documental completo

Portal Empleado a todos tus clientes

Mensajeria interna en todos los portales

Backup ilimitado en todos los portales

Registrar

Plan Asesor premium

59,99 / mes

+ IVA

Hasta 250 clientes

Todas las funciones del Plan Básico

Portal personalizado con tus clientes

Acceso directo personalizado

Configuración de roles de acceso

Atención telefónica personalizada

Registrar

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